Cette séance est ouverte à tous; le contenu s’adresse particulièrement aux groupes suivants :
adjoints, conseillers de tous les niveaux de réussite, DR/DD, employés du siège social
Dane Jensen Chef de la direction de Third Factor
Face à l’adversité, le personnel d’une entreprise a tendance à se serrer les coudes pour surmonter les obstacles. À la longue, il devient toutefois difficile pour les dirigeants de mobiliser et de motiver leurs équipes.
Au cours de cette séance de 45 minutes, les gestionnaires apprendront des techniques conçues pour motiver les troupes en période difficile.
Au programme :
Conférencier réputé, chargé de cours à l’Université Queen’s et à la University of North Carolina, Dane Jensen est le chef de la direction de Third Factor et l’auteur de The Power of Pressure (HarperCollins). Il collabore régulièrement à la Harvard Business Review.
M. Jensen supervise la prestation des programmes de perfectionnement du leadership offerts dans toute l’Amérique du Nord par Third Factor à des entreprises de premier plan comme SAP, RBC, Uber, Twitter ou la United States Golf Association.
Il enseigne dans le Programme de MBA pour cadres en exercice à la Smith School of Business de l’Université Queen’s et est membre associé du corps professoral dans le programme de formation des cadres de la Kenan-Flagler Business School de la University of North Carolina, à Chapel Hill.
Outre son travail en entreprise, M. Jensen collabore beaucoup avec des athlètes, entraîneurs, gestionnaires et conseils d’administration du Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada pour renforcer l’esprit de compétition national.
Il conseille des cadres supérieurs dans 23 pays sur 5 continents et collabore régulièrement à la Harvard Business Review.
Son premier livre, intitulé The Power of Pressure (en anglais seulement), sera publié par Harper Collins à l’été 2021.
Stephan Maighan Pousser les individus et organisations à performer à leur meilleur
Vous avez sans aucun doute été confronté à de multiples changements dans tous les aspects de votre vie professionnelle et personnelle (télétravail, mise en œuvre de nouvelles technologies, changements réglementaires, évolution rapide du secteur, etc.). Le changement est nécessaire à la survie et nous force à nous réinventer, à faire preuve de créativité et à trouver de nouvelles façons de faire les choses.
En 2021, nous devons TOUS nous adapter et nous maintenir en mode « amélioration ». Les circonstances actuelles amènent de nombreux défis, des changements, mais surtout des occasions que nous devons être prêts à accueillir.
Cette séance portera notamment sur les différentes facettes du changement et sur les façons de s’y préparer, de demeurer résilient et de performer dans un monde en perpétuel changement.
Coach exécutif et conférencier, entrepreneur et auteur, Stephan Maighan est le fondateur de Mentora Inc., un cabinet de coaching et de formation pour hauts dirigeants, qui vise à propulser les employés, gestionnaires et entrepreneurs à devenir des leaders inspirants et à transformer leur vie.
Un entrepreneur de cœur, il est aussi le cofondateur de Maighan Distribution Inc., une compagnie canadienne d’importation qui distribue des produits de renom pour la maternité, pour bébé, pour enfants et des produits de bien-être tels que Haakaa, Greensprouts et iPlay, à plus de 1000 commerces de détail partout au Canada. La compagnie compte parmi ses clients de grands détaillants comme Toys R US, Best Buy, Indigo, Snuggle Bugz, Aubainerie, Clément et Well.ca…parmi tant d’autres.
Son approche humaine et son attitude « zéro-excuse » lui ont valu plusieurs invitations à rencontrer des leaders sur le plan international et à tenir des conférences dans des organisations aussi variées que Stanley, Airbus, Costco, Bombardier, Nespresso, Price-Waterhouse-Cooper et IBM.
Parmi ses clients figurent aussi diverses agences gouvernementales telles que l’Agence du Revenu du Canada, Banque du Canada, Service Correctionnel du Canada et plusieurs organismes militaires.
Depuis 2011, il a accepté le rôle de porte-parole de la Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC du Canada avec qui il collabore activement à travers le Canada.
En Octobre 2018, Son Excellence la très honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada, lui a décerné la “Médaille du Souverain” pour les bénévoles, un honneur de la Couronne qui célèbre et reconnaît les réalisations exceptionnelles de Canadiennes et de Canadiens bénévoles à travers le pays.
Son premier livre, “Devenez maître de votre vie” est rapidement devenu un bestseller et a été choisi Coup de cœur sur les ondes de radio et de télévision francophone à travers le Canada.
En tant que conférencier d’impact très recherché, Stephan est invité à prendre la parole à plus de 50 événements par an à travers le monde.
Stephan est marié depuis plus de 20 ans et a aujourd’hui 2 enfants tous les deux ayant poursuivi des études universitaires et leur parcours d’entrepreneurs.
Cette séance est ouverte à tous; le contenu s’adresse particulièrement aux groupes suivants :
adjoints, DR/DD, conseillers des niveaux de réussite 1 à 4
Kathleen Kennelly Directrice nationale de la formation, Institute for Preparing Heirs
Le plus gros transfert intergénérationnel de patrimoine de l’histoire est amorcé et les besoins des clients ont changé. Les familles recherchent des conseillers de confiance pour les aider à préparer leurs bénéficiaires à un transfert de patrimoine réussi… au-delà des services de conseil en placement.
Réfléchissez à ces questions :
Cette présentation s’articule autour de 10 nouvelles occasions d’expansion des affaires et de fidélisation de la clientèle et explique pourquoi le conseiller de confiance d’aujourd’hui doit devenir le conseiller de confiance de la famille (Trusted Family Advisor®). Apprenez à utiliser les nouveaux aide-mémoires, listes de contrôle et autres outils pratiques sur les discussions de famille pour que la conversation au sujet de l’héritage soit moins axée sur les finances et plus sur les questions familiales — une méthode qui a fait ses preuves en matière de consolidation des relations avec les familles de clients.
Les participants reçoivent la boîte à outils sur les discussions de famille de l’Institute for Preparing Heirs, à présenter à la CVE.
1 crédit de formation : octroyé par le CFP Board et par l’Investments & Wealth Institute® en vue de l’obtention des titres de CIMA® et de CPWA®.
Forte de 30 années d’expérience dans le secteur des services financiers, Mme Kennelly est une conférencière dynamique, passionnée et passionnante, qui propose aux conseillers des façons innovantes de réfléchir à leur pratique et à la clientèle qu’ils servent. En tant que directrice nationale de la formation, Mme Kennelly est très au fait des nouvelles occasions qu’ont les conseillers financiers de se démarquer et de développer leurs affaires en proposant de nouveaux outils et ressources de planification multigénérationnelle du patrimoine aux particuliers et familles prospères, en tant que conseillers de confiance de la famille (Trusted Family Advisor®), qui aident toute la famille à prospérer de génération en génération.
La clientèle fortunée est très prisée et elle est à la fois plus exigeante et complexe. Comment faire pour développer ce marché et vous démarquer ? Que recherche cette clientèle fortunée, et de quelle manière les repérer et les aborder ? Les conférenciers discuteront des meilleures pratiques pour développer les 5 segments de marchés cibles de clientèle fortunée et en croissance.
Normand Clermont Directeur régional, Montréal Rive-Sud
Katrine Lavigne Montréal West Island
Mathieu Huot Terrebonne-Lachenaie
Maxime Roy Montréal Rive-Sud
Marc Naccache, LL. B., D.D.N., M. Fisc. Directeur général, Planification fiscale et successorale (Québec)
La planification successorale est un aspect fondamental de la planification financière. Or il est souvent difficile, et parfois même pénible, d’aborder la question avec les clients. Dans cette présentation, nous vous proposerons différents moyens d’amorcer facilement la conversation à partir d’aspects concrets liés spécifiquement au transfert intergénérationnel de patrimoine.
Le Sommet Apex IG permettra d’obtenir jusqu’à 5 heures* de crédits de formation. Pour obtenir leurs crédits de formation/unités de formation continue (UFC), les participants devront remplir un questionnaire pour chaque séance à laquelle ils assistent.
* Sujet à changement, à confirmer après l’événement.
Ateliers du Sommet Apex IG 2021 – CréditsCette séance est ouverte à tous; le contenu s’adresse particulièrement aux groupes suivants :
conseiller de tous les réseaux, conseillers de la GPP, DR/DD, adjoints
Au cours de la prochaine décennie, un important montant de patrimoine sera transmis aux plus jeunes générations. Au cours de cette séance, nous verrons comment l'assurance deviendra une des principales solutions de planification financière lors d’un transfert de patrimoine, et quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour que les clients soient bien préparés.
Objectifs d’apprentissage :
Mike Thomas Vice-président, Distribution de produits d’assurance
Ken Greenfield Directeur général, Planification fiscale et successorale
Des questions? Faites-les parvenir par courriel à la boîte Apex Summit Mailbox.
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